サービス業事務DX研修
受け取った請求書の支払処理を、生成AIを使って自分の手で一巡する。1講座12時間・12科目。
毎回参照する基本情報を1枚に書き出す。支払処理に使う資料の台帳を作り、どの版を正本とするかを決める。支払処理の手順と確定事項を、毎回読ませる1枚にまとめる。事務担当が毎月行っている請求と支払の事務そのものを題材に、1コマずつ作りながら進めます。1講座は12時間・12科目で完結します。土台編・整理編・仕組編の3講座をご用意しており、1講座からご受講いただけます。演習には、当社が訓練用に作成した架空の模擬データを使用します。
3つの講座から、必要な講座をお選びいただけます
1講座は12時間・12科目で完結します。1講座だけのご受講も、複数講座のご受講も可能です。受講料・実訓練時間数・科目数は、いずれも1講座あたりの数です。
12時間・12科目
400,000円（税込）／1名
社内通知文の作成・問い合わせへの回答・請求書の受付から支払依頼書の作成までを題材に、業務の工程表、参照する資料の範囲、毎回参照する基本情報、書類を作るときの決まり、個人情報を入力してよいかの判断基準を、1コマずつ作ります。最後に、作ったものを使って、受領した請求書1件を承認者に回す依頼文を作るまで進めます。
12時間・12科目
400,000円（税込）／1名
支払処理に使う資料の台帳を作り、正本とそこから作った資料を分けます。どの版を正本とするかの決まりを書き、紙・手書きの資料の扱いも決めます。最後は、台帳の正本だけを参照させて保守料の請求書1件を支払予定表の行の下書きまで進めます。
12時間・12科目
400,000円（税込）／1名
支払処理の手順と確定事項を、毎回読ませる1枚にまとめます。点検させる指示を作り、決まった間隔で点検させる形まで。最後は支払処理の依頼1件を、その1枚と点検の指示で点検後の直しまで進めます。
複数の講座を受けられる場合は、土台編・整理編・仕組編の順をおすすめしています。仕組編には、作った本人以外の手元で同じ結果になるかを確かめる科目が1科目あります。1名でご受講される場合は、当社が用意する別の環境で当社講師が相手役を務め、同じ科目名・同じ時間数で実施します。
対象者
月額課金・保守契約・工数請求・リース・出来高請求など、継続的な契約にもとづく請求書を受け取っている会社の事務担当を対象としています。
| 職種 | 管理部門の事務担当（総務・経理事務を含む、社内書類の作成と請求・支払の事務を担当される方） |
|---|---|
| 担当業務 | 社内書類の作成／社内外の問い合わせ対応／受領した請求書の受付・内容確認から承認・支払処理までを含む請求・経費・勤怠に関する月次事務／支払予定表の更新と発注控え・検収書との突合／これらに用いる契約条件表・料金表・規程・契約一覧・様式の版の確認と差し替え／請求書・契約書・支払依頼書・料金表の保管場所の決定と、必要時の取り出し／契約書・稟議書・様式・給与関係書類および取引先へ照会した内容の記録の保管／請求書受付台帳・支払一覧表の作成と管理／紙・FAXで受領した請求書・納品書・検収記録の転記と保管／担当交代時の申し送りと月次事務の手順の引き継ぎ など、月次の書類作成・請求・支払・保管に関する事務を担当されている方、または今後担当される予定のある方が対象です。 |
| 対象外 | 提案資料・見積書の作成を担当されている方は、本研修の対象ではありません。別途営業事務DX研修をご用意しています。外勤の営業担当（訪問・商談を主とされる方）も、受講者に含めていただけません。 |
| 掛率・送料が中心の場合 | 卸売・小売など掛率・送料・標準納期にもとづく取引が中心の会社の事務は、本研修の題材と合いません。お問い合わせの際にお申し付けください。 |
この研修で身につくこと
各講座12科目すべてに到達目標を定めています。受講後にできるようになることを、講座ごとに、業務の言葉で書き出しました。
講座1（土台編）
- 社内通知文の作成・問い合わせへの回答・請求書の受付から支払依頼書の作成までを工程に書き出し、AIに任せる工程と自分で確定させる工程の印を付けた工程表を作れる
- 業務で参照する資料を、AIが参照できる範囲として決め、読めなかった資料の扱いをメモにまとめられる
- 担当者・回付先・よく使う様式と提出先・月次の締切日・問い合わせ先を、出典を添えて基本情報の1枚に書き出せる
- 社内通知文・支払依頼書の件名の付け方・日付と金額の表記・書き出しと結びの文・様式番号・回付先を、自分の担当範囲の決まりとして書き出せる
- 個人情報を「そのまま入れてよい」「置き換えて用途を限って入れる」「入れない」の3段階で判断する基準を、置き換え方を添えて書き出せる
- 作った資料のまとまりと指示文を使って、受領した請求書1件を、受付から承認者に回す依頼文を作るまで進められる
講座2（整理編）
- 支払処理に使う資料が、どこに・どの状態で置かれているかを書き出し、資料のありか一覧を作れる
- 使う資料の台帳を作り、正本と、そこから作った資料（要約・解釈／適用結果）を分けて書ける
- 料金・契約条件一覧・契約書・支払依頼書のひな形について、どの版を正本とするかの決まりを書き、台帳に正本の印を付けられる
- 紙・手書きの資料を扱い方ごとに分けたリストを作り、1点を転記して読める形にできる
- 契約の更新後に届いた保守料の請求書1件を、台帳の正本だけを参照させて支払予定表の行の下書きまで進められる
講座3（仕組編）
- 支払処理で経験者がしている判断を、「〇〇のときは△△する」の形で書き出せる
- 毎回きき直さない確定事項を、根拠の資料名を添えて1件ずつ書き、例外と【要確認】を書き分けられる
- 支払処理の手順・確定事項・提出前の確認を、毎回読ませる1枚にまとめられる
- 請求書処理記録を、その1枚の確定事項と提出前の確認に沿って点検させる指示を作れる
- 月額・稟議様式・支払日のずれや、止まっている請求書を、決まった間隔で点検させる指示を作れる
- 確認して分かったことを記録に書き、1枚と確定事項に戻す流れを書ける
カリキュラム（1講座12科目・各55分）
科目・教材・時間数は固定です。お申し込み後にお決めいただくのは、日程と受講される方だけです。各講座は12科目で完結します。複数の講座を受けられる場合は、土台編・整理編・仕組編の順をおすすめしています。
サービス業事務DX研修（土台編） 12時間・12科目 400,000円（税込）／1名
| 科目 | 科目名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 社内通知文の作成、問い合わせへの回答文の作成、請求書の受付から支払依頼書の作成までを工程に書き出し、AIに任せる工程と事務担当者が確定させる工程を決める | 55分 |
| 2 | 事務の資料の置き場を、AIが参照できる範囲として確定する | 55分 |
| 3 | 社内通知文の作成、問い合わせへの回答文の作成、請求書の受付と支払依頼書の作成の業務ごとに、参照する資料をひとまとめにする | 55分 |
| 4 | 事務書類の作成と問い合わせへの回答で毎回参照する基本情報を、1枚に書き出す | 55分 |
| 5 | 社内通知文・支払依頼書を作るときの決まりを、自分の担当範囲で書き出す | 55分 |
| 6 | 個人情報・給与情報を入力してよいかの判断基準を、自分の担当範囲でつくる | 55分 |
| 7 | 社員からの問い合わせに回答するときの根拠資料の置き場をつくり、根拠を示させる一文を決まりに足す | 55分 |
| 8 | 取引先から届いた案内文・添付ファイルの扱い方を決め、決まりに足す | 55分 |
| 9 | 社内通知文・支払依頼書の置き場と名前の付け方を決め、書類を移す | 55分 |
| 10 | 担当交代時の申し送りに備えて、申し送りに含める資料と決まりを決め、申し送り用の置き場にまとめる | 55分 |
| 11 | 問い合わせへの回答文の作成と支払依頼書の下書きの作成の指示を、基本情報と決まりを読む形で書く | 55分 |
| 12 | 受領した請求書1件を、基本情報・決まり・指示を入れた業務ごとのまとまりで、受付から承認者に回す依頼文を作るまで進める | 55分 |
サービス業事務DX研修（整理編） 12時間・12科目 400,000円（税込）／1名
| 科目 | 科目名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 受領した請求書の支払処理に使う資料が、どこに・どの状態で置かれているかを書き出し、資料のありか一覧を作る | 55分 |
| 2 | 受領した請求書の支払処理の処理記録から、工程ごとに実際に開かれたファイルの名前と置き場をたどり、工程表に書き足す | 55分 |
| 3 | 受領した請求書の支払処理で使う契約書・料金表・様式について資料台帳を作り、正本と、そこから作った資料を分けて書く | 55分 |
| 4 | 受領した請求書の支払処理で使う料金・契約条件一覧・契約書・様式について、どの版を正本とするかの決まりを書き、資料台帳に正本の印を付ける | 55分 |
| 5 | 受領した請求書の支払処理に使う紙・手書きの資料を扱い方ごとに分けたリストを作り、1点を読める形にする | 55分 |
| 6 | 受領した請求書の支払処理の資料を、資料台帳の区別どおりに正本・そこから作った資料・古い版に分けて置き、資料台帳に所在を書き込む | 55分 |
| 7 | 受領した請求書の支払処理で使う資料について、正本から、そこから作った資料への流れを系統図に書く | 55分 |
| 8 | 受領した請求書の支払処理で使う資料の正本が改まったときに、作り直す資料と順番を、改まるきっかけごとに書き出す | 55分 |
| 9 | 受領した請求書の支払処理の業務ごとのまとまりの資料を、整える前の版から資料台帳の正本に差し替える | 55分 |
| 10 | 受領した請求書の支払処理で正本を決めきれなかった資料を保留リストにし、確認を依頼する相手と期日を書く | 55分 |
| 11 | 資料台帳・系統図・更新のきっかけを型にし、経費精算の締めに使う資料の資料台帳の下書きを作る | 55分 |
| 12 | 契約の更新後に届いた保守料の請求書1件を、資料台帳の正本だけを参照させて支払予定表の行の下書きまで進め、足りなかった資料を資料台帳に書き足す | 55分 |
サービス業事務DX研修（仕組編） 12時間・12科目 400,000円（税込）／1名
| 科目 | 科目名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 受領した請求書の支払処理を1枚にまとめるために、入れる工程と入れない工程を範囲メモに書く | 55分 |
| 2 | 受領した請求書の支払処理で経験者がしている判断を、「〇〇のときは△△する」の形で書き出す | 55分 |
| 3 | 受領した請求書の支払処理で毎回きき直さない確定事項を、根拠の資料名を添えて1件ずつ書く | 55分 |
| 4 | 受領した請求書の支払処理の手順と確定事項を、毎回読ませる1枚にまとめる | 55分 |
| 5 | 受領した請求書の支払処理の依頼で実際に使われる言い方を集め、支払処理の1枚が使われる場面を書き足す | 55分 |
| 6 | 支払処理の1枚から参照する資料を分け、請求書処理記録の見本を持たせる | 55分 |
| 7 | 請求書処理記録を、支払処理の1枚の確定事項と提出前の確認に沿って点検させる指示を作る | 55分 |
| 8 | 支払処理の1枚と点検の指示を1組にし、作った本人以外の手元で同じ結果になるかを確かめる | 55分 |
| 9 | 支払処理で確認して分かったことを書く記録を作り、1枚と確定事項に戻す流れを書く | 55分 |
| 10 | 支払処理の1枚に書いた月額・稟議様式・支払日のずれや、止まっている請求書を、決まった間隔で点検させる指示を作る | 55分 |
| 11 | 支払処理の1枚を直す場面と直す手順を書き、直した1枚を渡し直す | 55分 |
| 12 | 支払処理の依頼1件を、支払処理の1枚と点検の指示で請求書の内容確認から点検後の直しまで進め、点検で分かったことを確認の記録に1行残す | 55分 |
演習はすべて、株式会社annualが訓練用に用意した架空企業の模擬データで実施します。実際の取引先情報、貴社の契約書・請求書、貴社の共有フォルダ、貴社でお使いの会計ソフトや管理画面を使用することはありません。研修中に書き起こしたものは、当社の訓練用データにもとづくものに限ります。
実訓練時間数と日程
| 実訓練時間数 | 12時間（720分）／ 1講座 |
|---|---|
| 訓練科目数 | 12科目 ／ 1講座 |
| 訓練科目 | 660分（55分 × 12科目） |
| 出席確認・進行説明 | 5分 × 実施日数 |
| 小休止 | 5分 ×（12 − 実施日数） |
| 複数講座を受講される場合 | 講座ごとに上記の時間数・日程で実施します（例：3講座なら12時間 × 3）。 |
3時間 × 4日
1日あたり3科目。1回の拘束を短くしたい場合に。月初・月末の締めを外して組みたい場合はこの形が組みやすくなります。
4時間 × 3日
1日あたり4科目。週1回×3週などの組み方が可能です。
6時間 × 2日
1日あたり6科目。短期間で終えたい場合に。
上記のいずれかを、講座ごとにお選びいただけます。実施日はお申し込み後に調整いたします。複数の講座を受けられる場合は、土台編・整理編・仕組編の順をおすすめしています。
実施形態と使用する教材
| 実施形態 | 同時双方向型の通信訓練（Zoom） |
|---|---|
| 訓練の区分 | 事業外訓練 |
| 実施機関 | 株式会社annual |
| 使用する生成AIツール | Claude |
| 講師 | 生成AIを用いた業務文書の作成・確認手順の設計に従事する当社講師が担当します。 担当講師は実施日程により異なります。 |
| 使用する教材 | 受講者テキスト（科目ごと／PDF） 演習用教材集（訓練用の模擬データ一式） 架空企業の会社概要と担当・承認者一覧、社内通知文と社内の規程類、社員からの問い合わせメール、取引先からの案内文、取引先との契約書一式、料金表・契約条件表の新旧2版、受領した請求書、検収書・作業報告書、支払予定表、請求書受付台帳、支払依頼書の様式と過去の控え、費目区分表、紙・FAXで届いた書類を模した画像、工程カードと記入用シート、訓練用の共有フォルダ一式などを収録しています |
| 訓練用の環境 | 演習で使用する共有フォルダ・模擬データ・演習用の資料は、すべて当社が本研修のために用意します。生成AIツール（Claude）のアカウントは含みません。貴社の環境・帳票は使用しません。 |
受講料
| 受講料 | 400,000円（税込）／ 1講座 1名あたり |
|---|---|
| 1講座のみのご受講 | 可能です。受講料・実訓練時間数・科目数は、いずれも1講座あたりの数です。 |
| 複数の講座を受講される場合 | 1講座ごとに上記の受講料を申し受けます（3講座なら3講座分）。 |
受講料は一律で、助成金の利用の有無によって変わることはありません。講座数・人数によって単価が変わることもありません。
受講の条件
お申し込み後、受講要件の確認（雇用保険の被保険者であること、受講場所など）のため、簡単なご確認をさせていただきます。研修内容はこのページに記載のとおりで、変更はありません。
お申し込み・お問い合わせ
本研修へのお申し込み、およびカリキュラム・受講案内に関するお問い合わせを承っています。ご検討段階でのご相談で構いません。
| 実施機関 | 株式会社annual |
|---|---|
| 所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2丁目19-23 Daiwa秋葉原ビル 2F |
| 電話番号 | 03-6865-8766 |
| お問い合わせ | お電話、またはお問い合わせフォームよりご連絡ください |
助成金について
本研修は、人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース）の対象となりうる研修です。計画届に添付いただけるカリキュラムをご用意しています。
助成金の支給の可否は、労働局の審査により決定されます。当社は助成金の受給を保証するものではありません。申請書類のご提出は、貴社または貴社顧問の社会保険労務士様にてお願いいたします。当社は社会保険労務士法に基づく申請代行を行うものではありません。
この研修へのお申し込みはこちら
各講座のカリキュラム（12科目）はこのページに記載のとおりです。1講座のみのご受講、日程のご相談も承っています。
TEL03-6865-8766