サービス業営業事務DX研修
引き合いから見積書の発行までを、生成AIを使って自分の手で一巡する。1講座12時間・12科目。
引き合いを受けて見積書の草案をつくる。料金表と契約条件表から月額と割引率を引き当てる。出てきた数字を原表と1件ずつ突き合わせる。月額・契約期間のある商流で、営業事務が毎月かならず行っている見積・提案の書類作業そのものを題材に、手を動かしながら進めます。1講座は12時間・12科目で完結します。土台編・整理編・仕組編の3講座をご用意しており、1講座からご受講いただけます。演習には、当社が訓練用に作成した架空企業の模擬データを使用します。
3つの講座から、必要な講座をお選びいただけます
1講座は12時間・12科目で完結します。1講座だけのご受講も、複数講座のご受講も可能です。受講料・実訓練時間数・科目数は、いずれも1講座あたりの数です。
12時間・12科目
400,000円（税込）／1名
提案資料・見積書の作成を工程に分け、AIに下書きさせる作業と営業事務が確定させる作業を仕分けます。過去提案書・料金表・顧客台帳の置き場と、顧客情報・契約条件を入力してよいかの判断基準まで。
12時間・12科目
400,000円（税込）／1名
営業事務の書類を、金額・条件の根拠となる資料とそこから作った資料に分けます。料金表・契約条件表・様式の版を1つに決め、FAXで届いた申込書と手書きの受付メモの扱いも決めます。
12時間・12科目
400,000円（税込）／1名
見積書の作成手順を1枚の指示文に書き起こし、作った本人以外の手元で同じ結果になるかを確かめます。点検の間隔まで決めます。
複数の講座を受けられる場合は、土台編・整理編・仕組編の順をおすすめしています。整理編・仕組編は、土台編で決めた置き場と判断基準があるとそのまま進められるためです。仕組編には、作った本人以外の手元で同じ結果になるかを確かめる科目が1科目あります。1名でご受講される場合は、当社が用意する別の環境で当社講師が相手役を務め、同じ科目名・同じ時間数で実施します。
対象者
| 職種 | 営業事務（提案資料・見積書の作成をご自身で担当されている方） |
|---|---|
| 対象となる商流 | 月額・年額の料金、契約期間、自動更新がある商流で営業事務をされている方が対象です。 SaaS／BtoBシステム／保守契約／人材派遣／リース・レンタル／工事請負 など 掛率・送料・標準納期がある商流（卸・メーカー・商社・小売のBtoB）で営業事務をされている方は、本研修の対象ではありません。同じ営業事務でも、見る資料も書く書類も違うため、研修を商流で分けています。別の研修をご案内していますので、お問い合わせの際にご相談ください。 |
| 担当業務 | 提案資料・見積書・注文請書の作成（見積依頼の受領から承認・発行までを含む）／申込受付・請求に関する事務処理（月次の請求データの作成を含む）／顧客・営業担当からの照会対応／顧客台帳・案件データの管理／契約期間と更新期限の管理／提案資料・見積書・申込書・顧客台帳の保管と必要時の取り出し／これらに用いる料金表・契約条件表・様式の版の確認と差し替え／FAXで受信した申込書および手書きの受付メモの転記と保管／担当交代時の申し送りと見積・申込受付事務の手順の引き継ぎ など、見積・申込受付・請求に関する営業事務を担当されている方、または今後担当される予定のある方が対象です。 |
| 対象外 | 総務・経理系の事務担当の方、および外勤の営業担当（訪問・商談を主とされる方）は、本研修の対象ではありません。 与信管理・債権回収の業務は本研修では扱いません。 |
この研修で身につくこと
各講座12科目すべてに到達目標を定めています。受講後にできるようになることを、講座ごとに、業務の言葉で書き出しました。
講座1（土台編）
- 訓練用に用意した過去提案書・料金表を渡す前と後で、提案資料のたたき台のサービス名・プラン名・月額・提供開始日がどう変わるかを1件ずつ特定できる
- 営業事務の依頼を、文章を返させる依頼とファイルを操作させる依頼に仕分け、それぞれ適した形で依頼できる
- 料金表・契約条件表にもとづく回答文を作らせ、示された月額・割引率・提供開始日を原表と突き合わせて、原表にない条件や参照行の誤りを特定できる
- 外部から届いた依頼メール・添付ファイルについて、出力と原文を突き合わせて混入した指示文を見つけられる
- 営業事務の書類を、そのまま入力してよいもの・用途を限って扱うもの・原則入れないものの3区分に仕分けられる
講座2（整理編）
- 同じ指示でも参照させた資料の版によって見積書の草案の月額・割引率・提供開始日が変わることを、出力どうしの突合で示せる
- 営業事務の書類を、金額・条件の根拠となる資料と、そこから作られた資料に分けられる
- 資料の所在を一覧に書き出し、フォルダ側から抜けを探させて突き合わせられる
- 料金表・契約条件表・様式が複数あるときに、中身の差を突き合わせて正とする版を1つに決められる
- 見積書に書いた月額・割引率・提供開始日の根拠を3つに判定し、経路を書き出すか保留リストへ残すかを分けられる
講座3（仕組編）
- 見積書の作成について、AIが最初から知っている一般的な書き方と、その会社だけの取引の決まりを切り分けられる
- 見積書を作るときの判断の順序を、参照した資料と突き合わせた数字を添えて言葉にできる
- 見積書の作成手順を、5つの節の順に1枚の指示文へ書き起こせる
- 書き起こした指示文を3通りの確認で試し、点検の役を別のやりとりに分けられる
- 照会して得た回答を6つの列で書き残し、次に同じ書類を書くときに取り出せる形にできる
カリキュラム（1講座12科目・各55分）
科目・教材・時間数は固定です。お申し込み後にお決めいただくのは、日程と受講される方だけです。各講座は12科目で完結します。複数の講座を受けられる場合は、土台編・整理編・仕組編の順をおすすめしています。
サービス業営業事務DX研修（土台編） 12時間・12科目 400,000円（税込）／1名
| 科目 | 科目名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 提案資料のたたき台作成における、過去提案書・料金表を渡す前後の出力比較 | 55分 |
| 2 | 引き合い一覧の作成と一次回答文の作成の、依頼の出し分け | 55分 |
| 3 | 月次の定型事務ごとに、指示文と参照資料をひとまとめにする手順 | 55分 |
| 4 | 提案資料・見積書の作成をAIに依頼するときの共通の前提条件の洗い出しと、控えの作成 | 55分 |
| 5 | 顧客台帳・申込書の読み取り可否の判別と、読み取れない書類の一覧化 | 55分 |
| 6 | 過去提案書・顧客台帳・料金表を横断して該当資料を探し出す手順 | 55分 |
| 7 | 料金表・契約条件にもとづく見積内容の回答文の作成と、原表との突合 | 55分 |
| 8 | 顧客・取引先から届いた依頼メール・添付ファイルをAIに読ませる際の確認手順 | 55分 |
| 9 | 提案資料の作成に用いる、顧客台帳と案件進捗一覧の整備 | 55分 |
| 10 | 顧客情報・契約条件を含む営業事務書類の入力可否判断 | 55分 |
| 11 | 提案資料・見積書・顧客台帳の保管場所と版の付け方を選ぶ手順 | 55分 |
| 12 | 提案資料のたたき台作成・引き合い回答・顧客台帳の一覧化の3作業について、指示文を仕上げる手順 | 55分 |
サービス業営業事務DX研修（整理編） 12時間・12科目 400,000円（税込）／1名
| 科目 | 科目名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 見積書の草案に、参照した料金表・契約条件表の版違いがどう表れるかを確かめる | 55分 |
| 2 | 営業事務の書類を、金額・条件の根拠となる資料と、そこから作った資料に分ける | 55分 |
| 3 | 提案資料・見積書の作成に使う資料が、どこに保管されているかを洗い出す | 55分 |
| 4 | 営業事務の書類4種から、先に整理する1本を選ぶ | 55分 |
| 5 | 見積書の、依頼の受領から発行・控えの保管までの工程を並べる | 55分 |
| 6 | 料金表・契約条件表・過去の見積書が読める状態かを工程ごとに判定する | 55分 |
| 7 | 見積書に書いた月額・割引率・提供開始日の根拠を、どこまでさかのぼれるかで判定する | 55分 |
| 8 | 料金表・契約条件表・様式が複数あるときに、どれを使うかを決める | 55分 |
| 9 | FAXで届いた申込書と、手書きの受付メモの扱いを決める | 55分 |
| 10 | 提案資料・見積書・料金表を置き場に移し、AIが読み取れる状態かを点検する | 55分 |
| 11 | 料金表や契約条件が変わったときに作り直す書類を、系統図に書き出す | 55分 |
| 12 | 整理した営業事務の書類を4本の突合で確かめ、保留にした事項を書き残す | 55分 |
サービス業営業事務DX研修（仕組編） 12時間・12科目 400,000円（税込）／1名
| 科目 | 科目名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 見積書を作るたびに指示し直している取引の決まりを切り分ける | 55分 |
| 2 | 営業事務の書類作成の型を、毎回読ませる1枚にまとめる構成 | 55分 |
| 3 | 型にする書類を、営業事務の書類5種から1本選ぶ | 55分 |
| 4 | 見積書を作るときの判断の順序を、実物を見ながら言葉にする | 55分 |
| 5 | 毎回きき直さなくてよい取引の決まりを、根拠を添えて洗い出す | 55分 |
| 6 | 見積書の作成手順を、1枚の指示文に書き起こす | 55分 |
| 7 | 見積作成の指示文を、実際の言い回しで呼び出せる形に整える | 55分 |
| 8 | 書き起こした指示文を、3通りの確認で試す | 55分 |
| 9 | 指示文と点検用の文面をひとまとめにし、作った本人以外の手元で同じ結果になるかを確かめる | 55分 |
| 10 | 顧客・営業担当に照会して得た回答を、次に取り出せる形で書き残す | 55分 |
| 11 | 見積書と料金表の取りこぼしを、決まった間隔で点検させる | 55分 |
| 12 | 次に型にする書類を1本選び、必要な資料が揃っているかを確かめる | 55分 |
演習はすべて、当社が訓練用に作成した架空企業の模擬データで実施します。貴社の実データ・顧客情報・料金表・共有フォルダは使用しません。
実訓練時間数と日程
| 実訓練時間数 | 12時間（720分）／ 1講座 |
|---|---|
| 訓練科目数 | 12科目 ／ 1講座 |
| 訓練科目 | 660分（55分 × 12科目） |
| 出席確認・進行説明 | 5分 × 実施日数 |
| 小休止 | 5分 ×（12 − 実施日数） |
| 複数講座を受講される場合 | 講座ごとに上記の時間数・日程で実施します（例：3講座なら12時間 × 3）。 |
4時間 × 3日
1日あたり4科目。週1回×3週などの組み方が可能です。
3時間 × 4日
1日あたり3科目。1回の拘束を短くしたい場合に。
6時間 × 2日
1日あたり6科目。短期間で終えたい場合に。
上記のいずれかを、講座ごとにお選びいただけます。実施日はお申し込み後に調整いたします。複数の講座を受けられる場合は、土台編・整理編・仕組編の順をおすすめしています。
実施形態と使用する教材
| 実施形態 | 同時双方向型の通信訓練（Zoom） |
|---|---|
| 訓練の区分 | 事業外訓練 |
| 実施機関 | 株式会社annual |
| 使用する生成AIツール | Claude |
| 講師 | 生成AIを用いた業務文書の作成・確認手順の設計に従事する当社講師が担当します。 担当講師は実施日程により異なります。 |
| 使用する教材 | 受講者テキスト（科目ごと／PDF） 演習用教材集（訓練用の模擬データ一式） 架空企業のサービス案内・料金表（改定前後の2版）、契約条件表、過去提案書、引き合い・申込メール、顧客台帳、案件進捗一覧、発行済みの見積書、月次の請求データ・契約更新期限一覧、訓練用の共有フォルダ一式などを収録しています |
| 訓練用の環境 | 演習で使用する共有フォルダ・模擬データ・訓練用の管理画面のダミーアカウントは、すべて当社が本研修のために用意します。生成AIツール（Claude）のアカウントは含みません。貴社の環境・帳票は使用しません。訓練中に書き起こしたものは訓練用データにもとづくものに限り、貴社へ持ち出して業務に用いることはありません。 |
受講料
| 受講料 | 400,000円（税込）／ 1講座 1名あたり |
|---|---|
| 1講座のみのご受講 | 可能です。受講料・実訓練時間数・科目数は、いずれも1講座あたりの数です。 |
| 複数の講座を受講される場合 | 1講座ごとに上記の受講料を申し受けます（3講座なら3講座分）。 |
受講料は一律で、助成金の利用の有無によって変わることはありません。講座数・人数によって単価が変わることもありません。
受講の条件
お申し込み後、受講要件の確認（雇用保険の被保険者であること、受講場所など）のため、簡単なご確認をさせていただきます。研修内容はこのページに記載のとおりで、変更はありません。
お申し込み・お問い合わせ
本研修へのお申し込み、およびカリキュラム・受講案内に関するお問い合わせを承っています。ご検討段階でのご相談で構いません。
| 実施機関 | 株式会社annual |
|---|---|
| 所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2丁目19-23 Daiwa秋葉原ビル 2F |
| 電話番号 | 03-6865-8766 |
| お問い合わせ | お電話、またはお問い合わせフォームよりご連絡ください |
助成金について
本研修は、人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース）の対象となりうる研修です。計画届に添付いただけるカリキュラムをご用意しています。
助成金の支給の可否は、労働局の審査により決定されます。当社は助成金の受給を保証するものではありません。申請書類のご提出は、貴社または貴社顧問の社会保険労務士様にてお願いいたします。当社は社会保険労務士法に基づく申請代行を行うものではありません。
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各講座のカリキュラム（12科目）はこのページに記載のとおりです。1講座のみのご受講、日程のご相談も承っています。
TEL03-6865-8766